發起審批流程
一、快速配置一個審批流程
場景示例: 申請人提交一個付款申請,付款金額小於1000元隻需部門負責人審批,付款金額大於等於1000元需要增加總經理審批。審批通過後,抄送給申請人直屬上司。
創建工作錶事件觸發的工作流
添加發起審批流程節點
選擇創建新的流程:
從已有審批流程復製是指:從其他流程中復製已經配置好的流程審批結構,復製後隻需重新選擇審批對象、審批人即可。
添加審批流程後,可以修改流程的名稱
整個"發起審批流程"節點可以看做為一個子流程,在這裏麵可以放置審批、填寫、抄送等審批業務,這些操作一起組成審批流程,並最終有一個審批結果(通過、否決、撤迴、中止)
配置審批流程的發起節點
主要配置有:
發起節點的名稱
要審批的數據對象,也就是要審批哪條記錄
誰當做發起審批的人,一般是記錄的創建人,或觸發流程的人
可以配置是否允許發起人撤迴
審批人的自動通過的3種場景
添加第一步審批人:部門負責人審批
在審批流程中添加一個審批動作,並配置此審批人和審批時的相關設置
審批動作的詳情介紹,請參考
在審批流程中,還支持其他節點,主要為:
人工處理節點, 如審批、填寫、抄送
邏輯分支節點
數據的獲取和計算節點
添加分支節點使不同付款金額用不同的審批人
由於付款金額大於1000元,需要增加總經理審批,則需要通過分支節點來時不同的分支流程。
在大於1000元的分支中添加總經理審批
根據審批結果,設置不同動作
隻有在審批節點後纔能顯示和添加審批結果分支。
完善節點和流程名稱並發布流程
提交一個付款記錄測試審批流程
二、如何在工作錶中查看和處理審批流程
當前審批的流程狀態、審批人、流轉圖等信息,可以直接顯示到視圖中,在查看記錄時,直接顯示流程狀態,或進行審批處理,如下圖:
1)工作錶中啓用審批係統字段和流程
進入工作錶的功能開關頁麵,啓用審批係統字段和審批流轉圖。
審批的係統字段是指:在視圖上呈現流程名稱、流程狀態、節點負責人、節點開始、剩餘時間、發起人、發起時間、節點開始時間。
也可以在第一次發布審批流程時直接開啓
2)在列錶視圖中顯示審批係統字段
進入視圖配置頁麵,然後在顯示列字段中,將審批係統字段改為啓用。
配置完成後,即可通過工作錶查看和處理審批流程。
審批係統字段不能被工作流修改,也不能手動修改,隻有審批操作時自動更改。
3)審批的流程狀態都有哪些
審批的流程狀態主要是: 進行中、通過、否決和中止4種。
但是在工作錶視圖下,為瞭清晰的顯示當前流程的進度,進行中的狀態會顯示為當前所處於的審批節點名稱。
例如:第一步審批節點名稱為: 直屬上司審批、第二步審批節點名稱為總經理審批。當流程處於直屬上司審批或總經理審批時,狀態字段會顯示為直屬上司審批,或總經理審批,而不會顯示為進行中。
審批流程配置:
流程狀態:
三、發起審批節點配置說明
點擊發起審批節點,可以配置發起人、發起的記錄、發起人相關操作等。
1、修改發起審批節點的名稱
定義好發起審批的節點名稱,在審批流程列錶、通知提醒、打印等等都會顯示此名稱。
例如,審批打印時顯示的節點名稱。
2、發起審批的數據對象
選擇要審批的記錄,可以選擇前麵代錶一條記錄的節點。
3、發起人設置
如下圖,審批流程的發起人並非一定是主記錄的觸發者,前麵講到,發起審批流程可當做是一個“子流程”,發起人就是為“子流程”設置的“觸發者”。
選擇發起人
發起人可以從審批的記錄中選擇一個人員
允許發起人撤迴
勾選"允許發起人撤迴"後,流程還未結束時可以撤迴。還可以設置當XX審批後,就不再允許撤迴,如果不選擇,隻要流程沒有結束,都可以撤迴。
發起人撤迴後,可以重新發起審批。需要統一設置重新提交時的審批方式: "重新執行流程"或"迴到當時撤迴節點"(撤迴時是CEO審批中,重新提交直接到CEO審批)。
允許審批人撤迴
勾選"允許審批人撤迴"後,如果當前審批節點還沒有人處理,上一步審批人可以進行撤迴操作。
允許發起人催辦
勾選後,發起人可以點擊催辦按鈕,提醒當前審批人盡快審批。
催辦、撤迴和重新發起的操作路徑
可以打開記錄直接在審批卡片中操作
也可以通過待辦-我發起的 中進行操作
4、發起人為空時的處理方式
發起人選擇一個成員字段,可能為空,沒有對應的發起人,這種情況可以設置一種方式讓流程繼續執行或結束。
自動進入下一個節點
由流程擁有者代理
由指定人員代理
流程結束
5、審批/填寫人為空時的處理方式
在此處,為審批流程內具體的審批節點/填寫節點設置一個默認的處理方式, 如果審批/填寫節點 內也設置瞭為空的辦法,則按節點設置為準,如果節點內沒設置,則按此處的設置為準。
6、驗證審批人記錄的可見權限
勾選後
會驗證審批人在工作錶中是否有查看權限,如果沒有權限,則不能查看記錄內容,也不能審批,但可以"轉交給流程擁有者處理"。
批量操作不受此配置影響,審批人始終可以進行審批操作。
不勾選
根據審批節點的字段配置,審批人可以進行查看和審批操作。
7、審批流程擁有者
前麵講到,發起審批流程是一個獨立的流程,可以單獨配置流程的擁有者
流程擁有者在發起人、審批人、填寫人為空時,可以指定其代理處理。
8、自動通過
發起人無需審批自動通過
如果發起人和審批人是同一個人的話可以自動通過,如果不勾選,則需要等待發起人審批一次。
已經審批過的審批人自動通過
流程中有多個審批節點,例如,審批節點1》審批節點2》審批節點3》審批節點4.
如果審批節點1和審批節點4的審批人是同一個人,那麼審批節點3審批通過後,到審批節點4 這一步就可以自動通過審批瞭,因為他在第1步已經通過瞭。
以下情況不會自動通過
如果前麵勾選瞭自動通過,當遇到下麵情況時,不能自動通過。
必填字段為空時
當前審批人需要必填以下字段,如果當前字段的值為空,則不能自動通過,必須填寫,如果必填的字段不為空,還可以自動通過。
設置為必須審批的節點
如果當前審批節點被選擇瞭必須審批的節點,即使審批人前麵已經審批過,依然需要再次審批。
四、退迴到發起人時自動更新數據
在審批時,審批人可以進行退迴,可以退迴給發起人,也可以退迴給前麵的某個審批人,如果退迴給發起人時,可以自動修改一些字段內容,如狀態改為“已退迴”
退迴給審批人時需要修改數據,需在具體的審批節點中配置
五、如何獲取審批人的操作明細
有時需要將審批記錄通過體現在工作錶字段中,在[發起審批流程]中,支持獲取審批詳情,並寫入到子錶或關聯錶中。
1、在審批錶中建立子錶/關聯錶
2、在發起審批流程節點配置字段映射
審批的操作明細主要有以下字段:
- 節點名稱:每個審批節點自定義的節點名稱
- 操作對象id:審批記錄的記錄ID
- 操作人:當前審人
- 進入時間:進入審批節點的時間
- 操作時間:當前審批人的審批時間
- 操作:審批結果(通過、否決)
- 備注:意見
- 簽名
通過[發起審批流程]搭建的審批流程,無需為每個審批節點單獨獲取操作明細。
3、效果
• 或簽:隻寫入實際執行人的那條(注意:或簽時可以加簽,因此新增的時候可能不止1條)
• 會簽:按照審批人數量全部寫入,包括無需審批的負責人(按比例通過時)
• 按部門逐級審批:每一級審批結束後進行新增
六、工作流中如何使用審批流程的審批結果
審批流程最終會有一個確定的審批結果:通過、否決、撤迴和中止。
在審批流程處理完畢後,如果工作流需要根據審批結果走不同自動化處理,可添加分支節點來實現。
添加的分支節點要在"發起審批流程"節點外添加
七、如何配置並行審批流程
在審批流程內,支持兩種分支流程:唯一分支審批流程和並行審批流程
唯一分支: 按照從左往右的順序隻執行第一個符閤條件的分支。
並行分支: 同時執行所有滿足條件的分支,當所有分支都完成後再繼續進行分支外的節點。任何一個分支否決時,則整個流程否決。
例如:閤同提交後,需要財務、法務、行政負責人不分先後同時進行審批,當所有節點都審批通過後纔會進入下一步審批節點,此時可以配置為並行分支。
新建的分支默認為唯一分支類型,點擊可切換為並行分支。
並行的審批在查看流程時,會同時齣現對應的審批卡片
八、審批流程管理
本應用內,通過【發起審批流程】節點配置的流程,也會統一歸類在工作流的審批流程下,在這裏可以看到審批流程的具體詳情和運行曆史。
九、如何復製已有的審批流程
有時,不同業務的審批,審批人和審批流程可能也會相同,所以,如果有流程相同的審批流程已經建好,就可以直接復製過來使用。
復製後的流程為新的審批流程
復製流程不會復製審批的記錄數據,相關配置需要重新配置,如選擇瞭記錄中的字段,審批人時選擇瞭記錄的成員字段等都需要重新配置
可以從其他應用中復製流程
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