工作流触发方式-按日期字段触发
功能: 可以选择工作表的某个日期字段,系统会监听所有记录中的选择的日期,一旦某个记录中的日期时刻到了,这条记录就会自动触发流程。
场景举例1: 员工档案表里记录着每个员工的生日,每年员工生日的那一天早上9点,都会自动给那个员工发送祝福短信。
场景举例2: 拜访任务中,设置了拜访某个客户的时间,根据拜访时间,提前2个小时提醒销售人员。
配置步骤
一、创建流程时,选择按日期字段触发
二、配置触发方式
A、选择工作表
当前应用下的工作表都可以选择,我们选择监听员工档案这个表。
B、指定日期字段
选择一个日期字段或时间字段,会监听这个表中所有记录中选择的日期。
C、开始执行时间
即第一次执行日期时间,日期字段和日期时间字段的配置还是不一样的。
日期类型字段
由于日期字段没有时间部分,因此触发时间需要手动指定一个时刻。实际的触发时刻可以是日期的前几天或后几天,也可以是在以上日期(记录中选择日期的当天)。
日期+时间类型字段
此类型有时间部分,不需要单独选择触发时刻。实际的触发时刻可以提前或前后N分钟(小时/天)。
D、重复周期
根据实际需求,是否需要重复触发流程。支持每年、每月、每周和不重复。例如,选择员工的入职日期作为触发条件,重复周期选择每年,某个员工的入职日期是2018年8月22日,那么每年的8月22日都会触发流程。
E、结束执行时间
有时,也不需要无限循环执行下去,可以设置一个截止时间,到了这个时间,这条记录便不会再触发执行。
只有重复执行的才需要选择结束执行时间。
三、设置筛选条件
只有满足条件的记录才能触发流程,如果不满足设置的条件,日期到了也不会触发流程。
比如向员工发送入职周年祝福短信,只有“在职”状态的员工才需要触发执行。
四、配置流程后续的自动化作业
配置好触发器,就可以开始配置计划执行的动作了,添加需要的动作节点即可。
示例一:员工档案表中,记录着每个员工的生日,每当一个员工生日的当天早上9点,向此员工发送祝福短信。
1、触发器设置
特别介绍
如上图:指定日期字段 为员工生日,是日期类型的字段。由于字段值不包含时间部分,因此需要选择设定具体的时刻(执行日期+时间)
执行日期:默认是日期字段的日期,即员工生日当天。
执行时间:默认是早上8点,点击可以选择修改。
结束时间:不选择
重复周期:每年
触发条件:只有员工状态 是“正式”的记录 才能触发流程
2、配置执行的动作(发送生日祝福短信)
添加并配置发送短信节点
3、发布流程
示例二:拜访任务中,根据拜访时间,提前两小时提醒销售人员
1、触发器设置
开始执行时间:由于指定的日期+时间字段, 时间部分已经确定,因为根据具体的时间来确定触发时间。可以选择按字段的时间为准,也可以提前/延后 N分钟/小时/天 。
2、后续通知节点不再特别介绍。
视频课程演示:
https://learn.mingdao.net/course/4
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