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有關使用者的擴充資訊

應用場景：對於訂單管理，訂單的簽約顧問及其主管需要查看訂單，可以透過權限設定並結合報告關係來實現。但如果與顧問同組的其他成員想要查看訂單，透過權限設定也不是不可能實現。此時，就可以考慮到使用者擴充資訊的設定了。

設定​

以上述的訂單管理為例，介紹一下使用者的擴充資訊。

一、表單設計​

在這裡，創建「訂單」工作表、「團隊」工作表和「成員管理」工作表。

  • 訂單工作表

    除了必填欄位外，還需要關聯團隊工作表，指示訂單所屬的團隊，以便該團隊的成員可以查看訂單。

  • 團隊工作表

    對於團隊管理，新增常規欄位。

  • 會員管理工作表

    有兩個欄位，成員欄位和關聯欄位（團隊），它顯示哪些成員屬於團隊。需要注意的是，成員和團隊欄位都是多重選擇的，即多個成員可能屬於一個團隊，或者單一成員可能屬於或管理多個團隊。

二、啟用使用者擴充訊息​

在【使用者】模組中，點選【擴充】> 【創建使用者擴充資訊表】。

這一步是創建帳戶和管理物件之間的權限映射。在第一步中，我們創建了會員管理工作表，在這裡選擇它。

1. 使用者映射​

選擇【成員】欄位以顯示登入的使用者，然後取得該使用者的擴充屬性。

這裡選【團隊成員】欄位作為使用者映射欄位。當使用者登入時，取得涉及該使用者的資料並取得權限。

不支援選擇外部成員欄位。如果使用者是外部使用者，他/她可以加入為外部協作者。

2. 選擇擴充資訊欄位作為權限標籤欄位作為權限標籤​

這裡選擇【團隊】欄位作為權限標籤，當團隊成員登入時，會取得該使用者涉及的標籤資料，進而取得屬於該標籤（團隊）的訂單，以開啟權限設定的訂單。

三、設定角色的權限​

權限標籤也可以看作是一系列資料，例如我擁有的資料，以及我加入的資料。

設定訂單工作表的權限：

設定完成後，即可實現使用者權限的擴充。

四、注意事項​

    1. 最多可以選擇 3 個關聯欄位作為標籤欄位。

    1. 標籤數量限制。

    • 對於一個使用者來說，最多只能取得1000個標籤（同一標籤欄位），範例中一個成員最多可以管理1000個團隊，如果超過1000個，則只取得前1000個標籤。
    • 按標籤取得資料，資料數量沒有限制。