AI 动作配置与使用指南

功能概述

AI 动作（AI Action）是记录详情页进入场景对话的入口。

点击任一 AI 动作后，即可开启围绕当前记录的多轮对话。系统自动注入记录字段、讨论、日志等上下文，并按配置的提示词、模型与工具持续输出结果。

每个 AI 动作可独立配置主题、提示词、模型、工具与使用范围，以适配不同部门、行业与业务场景。

使用入口

在【记录详情页】的【顶部功能栏】进入【AI 动作】，选择已有动作开始对话。

适用场景

• 总结记录内容
• 分析上下文，发现关键点
• 提出下一步行动建议
• 生成沟通文案与汇报内容
• 持续追问与讨论

配置步骤

配置入口

进入【表单配置】 > 【更多设置】 > 【AI 动作】，页面中点击【+添加】按钮，在弹层中输入您希望实现的目标，最后点击“创建”按钮，AI 会基于描述填入必要信息并创建 AI 动作。

也可以直接选择上面 AI 自动生成的建议动作。

AI 动作配置

AI 动作创建后，会自动展开配置项目，可修改 AI 动作的名称、描述、启用按钮的条件，以及 AI Agent 的配置。

启用按钮的条件

如需限定可用记录，可配置【启用条件】（筛选）。不满足条件的记录无法使用该 AI 动作。

AI Agent 配置

在【动作】卡片点击【配置】，可切换模型、编辑提示词、调整记忆轮次、启用系统预设回复风格、添加工具等。 详见 AI Agent 节点说明 链接。

特别功能：

1.全量数据分析：为 Agent 提供完整上下文

在提示词中，您可以设置 Agent 可调取的上下文范围：

• 所有字段： 勾选后，Agent 可读取当前记录的全部字段信息。适用于需要进行全量分析的场景，例如基于历史绩效数据生成年度总结等。

• 讨论信息： 允许 Agent 结合该记录下的讨论内容或留言进行分析，使生成结果更贴合沟通语境，提升表达的准确性与人性化程度。

2.安全与权限：执行前的双重保障

在 Agent 工具配置区域，提供两项关键的安全控制机制：

• 按用户权限： 确保 Agent 的所有数据操作均受限于当前登录用户的权限范围，避免出现越权访问或修改。

• 调用前需用户确认： 这是一个重要的“拦截机制”。当 Agent 尝试执行“新增记录”或“更新记录”等工具操作时，系统不会直接执行，而是弹出确认提示，由用户最终决定是否继续。

测试

在【动作】卡片点击【测试】，选择一条记录即可快速验证配置效果。

AI 动作工作流

AI 动作的运行是由工作流驱动的。AI 动作创建后，会自动创建一个相应的工作流，且不支持添加其他节点。

执行流程示意： 点击动作卡片 → 系统注入上下文 → 按配置执行 → 持续输出结果。

执行历史

在动作编辑窗口右上角点击【执行历史】，可查看历史对话。

亦可在 AI 工作流中查看执行历史。

权限分配

在【角色权限】>【分发有选择的应用项】中，配置当前角色可使用的 AI 动作。