工作流触发方式-按日期字段触发


按日期字段触发:您可以选择工作表的某个日期字段,将所有记录的这个日期字段设定的日期组成一个日期时间表,每到一个日期,就能触发流程执行计划的动作,同时支持循环触发执行。

场景举例1:员工档案表里记录着每个员工的生日,每年员工生日的那一天早上9点,都会自动给员工发送祝福短信。

场景举例2:拜访任务中,设置了拜访某个客户的时间,根据拜访时间,提前2个小时提醒销售人员。

如何配置

一、创建流程时,选择按日期字段触发

点此查看如何创建工作流

二、配置触发方式

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  • 1、选择工作表:

      网络下您可见的工作表都可以选择
    
  • 2、指定日期字段

      必须是日期字段或时间字段。包括自定义的日期字段和两个系统日期字段(记录创建时间、记录更新时间)
    
  • 3、开始执行时间

      即第一次执行日期时间。  
    
  • 4、重复周期

      根据实际需求,是否需要重复触发流程。支持每年、每月、每周和不重复。例如,选择员工的入职日期作为触发条件,重复周期选择每年,某个员工的入职日期是2018年8月22日,那么每年的8月22日都会触发流程。
    
  • 5、设置筛选条件

      只有满足条件的记录才能触发流程,如果不满足设置的条件,日期到了也不会触发流程。
    

三、配置流程后续的自动化作业

配置好触发器,就可以开始配置计划执行的动作了,添加需要的动作节点即可。

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示例一:员工档案表中,记录着每个员工的生日,每当一个员工生日的当天早上9点,向此员工发送祝福短信。

1、触发器设置

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特别介绍

如上图:指定日期字段 为员工生日,是日期类型的字段。由于字段值不包含时间部分,因此需要选择设定具体的时刻(执行日期+时间)

执行日期:默认是日期字段的日期,即员工生日当天,也可以是提前或延后N天。

执行时间:默认是早上8点,点击可以选择修改。

重复周期:每年

触发条件:只有员工状态 是“正式”的记录 才能触发流程

2、配置执行的动作(发送生日祝福短信)

添加并配置发送短信节点

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3、发布流程

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示例二:拜访任务中,根据拜访时间,提前两小时提醒销售人员

1、触发器设置

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开始执行时间:由于指定的日期+时间字段, 时间部分已经确定,因为根据具体的时间来确定触发时间。可以选择按字段的时间为准,也可以提前/延后 N分钟/小时/天 。

2、后续通知节点不再特别介绍。

视频课程演示:

https://learn.mingdao.net/course/4

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