工作流触发方式-按日期字段触发
按日期字段触发:您可以选择工作表的某个日期字段,将所有记录的这个日期字段设定的日期组成一个日期时间表,每到一个日期,就能触发流程执行计划的动作,同时支持循环触发执行。
场景举例1:员工档案表里记录着每个员工的生日,每年员工生日的那一天早上9点,都会自动给员工发送祝福短信。
场景举例2:拜访任务中,设置了拜访某个客户的时间,根据拜访时间,提前2个小时提醒销售人员。
如何配置
一、创建流程时,选择按日期字段触发
二、配置触发方式
1、选择工作表:
网络下您可见的工作表都可以选择
2、指定日期字段
必须是日期字段或时间字段。包括自定义的日期字段和两个系统日期字段(记录创建时间、记录更新时间)
3、开始执行时间
即第一次执行日期时间。
4、重复周期
根据实际需求,是否需要重复触发流程。支持每年、每月、每周和不重复。例如,选择员工的入职日期作为触发条件,重复周期选择每年,某个员工的入职日期是2018年8月22日,那么每年的8月22日都会触发流程。
5、设置筛选条件
只有满足条件的记录才能触发流程,如果不满足设置的条件,日期到了也不会触发流程。
三、配置流程后续的自动化作业
配置好触发器,就可以开始配置计划执行的动作了,添加需要的动作节点即可。
示例一:员工档案表中,记录着每个员工的生日,每当一个员工生日的当天早上9点,向此员工发送祝福短信。
1、触发器设置
特别介绍
如上图:指定日期字段 为员工生日,是日期类型的字段。由于字段值不包含时间部分,因此需要选择设定具体的时刻(执行日期+时间)
执行日期:默认是日期字段的日期,即员工生日当天,也可以是提前或延后N天。
执行时间:默认是早上8点,点击可以选择修改。
重复周期:每年
触发条件:只有员工状态 是“正式”的记录 才能触发流程
2、配置执行的动作(发送生日祝福短信)
添加并配置发送短信节点
3、发布流程
示例二:拜访任务中,根据拜访时间,提前两小时提醒销售人员
1、触发器设置
开始执行时间:由于指定的日期+时间字段, 时间部分已经确定,因为根据具体的时间来确定触发时间。可以选择按字段的时间为准,也可以提前/延后 N分钟/小时/天 。
2、后续通知节点不再特别介绍。