工作流触发方式-按日期字段触发


功能: 可以选择工作表的某个日期字段,系统会监听所有记录中的选择的日期,一旦某个记录中的日期时刻到了,这条记录就会自动触发流程。

场景举例1: 员工档案表里记录着每个员工的生日,每年员工生日的那一天早上9点,都会自动给那个员工发送祝福短信。

场景举例2: 拜访任务中,设置了拜访某个客户的时间,根据拜访时间,提前2个小时提醒销售人员。

配置步骤

一、创建流程时,选择按日期字段触发

点此查看如何创建工作流

二、配置触发方式

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  • A、选择工作表

    当前应用下的工作表都可以选择,我们选择监听员工档案这个表。

  • B、指定日期字段

    选择一个日期字段或时间字段,会监听这个表中所有记录中选择的日期。

  • C、开始执行时间

    即第一次执行日期时间,日期字段和日期时间字段的配置还是不一样的。

    • 日期类型字段

      由于日期字段没有时间部分,因此触发时间需要手动指定一个时刻。实际的触发时刻可以是日期的前几天或后几天,也可以是在以上日期(记录中选择日期的当天)。

    • 日期+时间类型字段

      此类型有时间部分,不需要单独选择触发时刻。实际的触发时刻可以提前或前后N分钟(小时/天)。

  • D、重复周期

    根据实际需求,是否需要重复触发流程。支持每年、每月、每周和不重复。例如,选择员工的入职日期作为触发条件,重复周期选择每年,某个员工的入职日期是2018年8月22日,那么每年的8月22日都会触发流程。

  • E、结束执行时间

    有时,也不需要无限循环执行下去,可以设置一个截止时间,到了这个时间,这条记录便不会再触发执行。

    只有重复执行的才需要选择结束执行时间。

三、设置筛选条件

只有满足条件的记录才能触发流程,如果不满足设置的条件,日期到了也不会触发流程。

比如向员工发送入职周年祝福短信,只有“在职”状态的员工才需要触发执行。

四、配置流程后续的自动化作业

配置好触发器,就可以开始配置计划执行的动作了,添加需要的动作节点即可。

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示例一:员工档案表中,记录着每个员工的生日,每当一个员工生日的当天早上9点,向此员工发送祝福短信。

1、触发器设置

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特别介绍

如上图:指定日期字段 为员工生日,是日期类型的字段。由于字段值不包含时间部分,因此需要选择设定具体的时刻(执行日期+时间)

执行日期:默认是日期字段的日期,即员工生日当天。

执行时间:默认是早上8点,点击可以选择修改。

结束时间:不选择

重复周期:每年

触发条件:只有员工状态 是“正式”的记录 才能触发流程

2、配置执行的动作(发送生日祝福短信)

添加并配置发送短信节点

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3、发布流程

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示例二:拜访任务中,根据拜访时间,提前两小时提醒销售人员

1、触发器设置

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开始执行时间:由于指定的日期+时间字段, 时间部分已经确定,因为根据具体的时间来确定触发时间。可以选择按字段的时间为准,也可以提前/延后 N分钟/小时/天 。

2、后续通知节点不再特别介绍。

视频课程演示:

https://learn.mingdao.net/course/4


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