工作流节点——发送站内通知节点


节点功能: 通过此节点,可以向指定的人以系统消息的方式发送通知内容,也可以附带记录的链接。接收人可以点击链接查看记录详情,或点编辑字段内容,或点击自定义按钮进一步操作。

场景举例: 当有新的线索进入到工作表,通知销售助理尽快跟进。销售助理查看消息时不仅可以查看重点通知内容,还可以点击链接快速查看线索记录的详情,并能点击自定义按钮快速分配线索。

节点设置思路

  • 1、编写通知内容

  • 2、选择接收通知的人/多人

  • 3、选择是否同时发送某条记录

  • 4、如果要发送那个节点指向的记录

  • 5、选择发送的记录所在的视图

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一、编写通知的内容

通知的内容 可以是固定的内容,也可以从记录中选择动态的字段内容,或者固定内容和动态内容的拼接(建议拼接的内容之间增加区分符号如 ":+ | - )

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二、指定接收通知的人

  • 可以从通讯录中选择固定的人,也可以通过相关角色选择。

  • 收到通知的人可以是一个人,也可以是多个人。例如选择一个成员字段,如果成员选择了多个人,那么他们都会收到通知。

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三、是否同时发送记录详情

有时候,只需通知简短的内容,不需要查看记录详情,则不需勾选同时发送记录。如果需要查看更详细的内容,或直接编辑记录,则需要勾选同时发送记录。

  • 勾选后,选择前面记录对应的节点。

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四、选择视图

因为视图中已经配置了字段的显隐和自定义按钮。因此可以直接选择一个视图,那么查看记录时基于此视图和用户的权限结合后呈现记录。

注意:在工作表中,如果查看人没有权限看到此视图,那么查看记录时,只按视图的字段显隐配置来显示,所有字段只读,且不会显示自定义按钮。

2021.6.30 之前配置的发送站内通知节点,是没有选择视图的,则按原来的逻辑处理,并支持随时使用新功能。

五、查看通知时的效果

配置1、不发送记录时的效果。

  • 配置

  • 通知效果 接收到通知消息后, 如果没有同时勾选发送记录,则只是一段通知文本。

配置2、发送记录并选择了视图,且通知人权限看到此视图

  • 配置

  • 通知效果

通知人直接通过工作表有权限看到此视图,那么通过链接打开记录的效果和直接在视图中打开记录的效果是一样的(结合用户的角色权限),可以直接编辑字段,可以点击自定义按钮。

注意: 即使通知的记录不在视图下,依然当作此视图下的记录来处理。

配置3、并选择了视图,且通知人没有权限看到此视图。

通知人直接通过工作表没有权限看到此视图,则通过链接打开记录按分享的效果处理,即所有字段都是只读,字段的显示或隐藏根据视图中“字段隐藏”的配置,且不会显示自定义按钮。

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