任务自定义内容


任务默认只有 名称、描述、成员、截止日期固定的属性字段,自定义内容 可以让用户自主扩展任务的属性字段,可以像 任务 名称/描述 那样在任务编辑界面 直接填写 和查看,极大的提高了效率。

使用场景

1、人事招聘

用任务进行招聘管理,设计类似简历的任务界面,把应聘者的重要信息格式化的直接显示在任务中,提高招聘人员查看和筛选的效率。

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2、销售漏斗管理 Or CRM 管理

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还可以 应用在 更多场景: 研发流程,售后流程,电商运营,市场活动,工程项目管理,建筑图纸设计等。

我们提供了 12种格式的字段控件,可以根据需求进行组合设计,打造一个灵活,高效的万能任务中心。

如何设置自定义内容

不是所有的任务都需要使用自定义内容,不同类别的任务需要的自定义内容也不相同,

因此,自定义内容 需要在 项目管理员项目中设置,此项目下任务继承使用设置好的自定义内容。

  • 1、选择项目,进入编辑页面 (项目管理员,负责人方可操作)

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  • 2、 选择控件,进行设计。

您可以把左侧 控件拖拽到编辑区,也可以 点击 控件右侧 的+ ,自动进入编辑区。在编辑预览区,可以拖拽控件改变位置或删除。

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  • 3、控件编辑,点击选中的控件,在右侧编辑。

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  • 4、所有控件编辑完,点击右上角 进行保存。

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自定义字段的筛选

【选项】和【单选下拉菜单】两个控件的内容 支持 项目维度下的筛选(其他控件不支持),丰富了任务的筛选项,让查找更有效率。

以人事招聘 面试为例,任务中扩展了 性别,学历,和用人部门 属性字段。当你需要快速找到 销售部的简历时,就可以利用 项目筛选 进行 快速查找了。

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项目模板

我们内置了11个项目模板,模板中已设置好自定义内容和项目看板,你只需从模板中创建项目,即可使用。

模板中的内置内容,符合行业内具有一定标准化的使用规范,但也并非适用所有,如和您的业务规范有偏差,您创建项目后可更改。

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Tips

1、项目下新创建或新加入的任务继承沿用设置的自定义内容。

2、项目下的任务如果迁出, 自定义的内容也会清除, 且不能恢复。

3、控件一旦使用, 不能更换, 更换后, 之前的数据都会清除且不能恢复,更改控件位置不会影响。

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